附注：2020年11—12月數(shù)據(jù)為預(yù)測數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，賽迪顧問整理測算，2020年11月
多方政策出臺，助推工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工業(yè)機(jī)器人是智能制造的關(guān)鍵因素，其發(fā)展是我國從制造大國走向制造強(qiáng)國的重要推手。為進(jìn)一步加速工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動智能制造前進(jìn)步伐，2020年，國家及地方政府圍繞工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)布多項產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
海外訂單回流，加速國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。2020年新冠肺炎疫情席卷全球，中國依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和得當(dāng)?shù)囊咔榉揽卮胧┏薪悠渌貐^(qū)轉(zhuǎn)移至中國的制造業(yè)訂單，以前三季度制造業(yè)部分產(chǎn)品為例，食品醫(yī)藥領(lǐng)域中的醫(yī)藥產(chǎn)品出口增長21.8%，醫(yī)療儀器及器械出口增長48.2%，家電出口增長17.3%，3C電子領(lǐng)域中筆記電腦出口增長17.6%，機(jī)電產(chǎn)品出口增長3.2%。外貿(mào)訂單的增加使得依靠傳統(tǒng)低成本要素擴(kuò)大產(chǎn)能的發(fā)展模式受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，制造業(yè)企業(yè)亟須通過工業(yè)機(jī)器人提高產(chǎn)能，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用需求被進(jìn)一步激發(fā)。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三大藩籬
盡管今年我國工業(yè)機(jī)器人市場呈回暖態(tài)勢，但是從工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用人才、自主品牌綜合實力、工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用三個維度看，還存在制約中國工業(yè)機(jī)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問題。
人才供需矛盾問題日益凸顯，應(yīng)用型人才缺口巨大。在勞動力供需矛盾、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、國家戰(zhàn)略需求等因素影響下，工業(yè)機(jī)器人作為技術(shù)集成度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、操作維護(hù)較為專業(yè)的高端裝備，對應(yīng)用型人才有著多層次的需求。
目前，國內(nèi)中職院校在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用方面的對口專業(yè)剛剛興起，欠缺多層次人才培養(yǎng)經(jīng)驗，大部分應(yīng)屆畢業(yè)生需經(jīng)長期的二次培訓(xùn)方可達(dá)到工業(yè)機(jī)器人企業(yè)用人要求，并且一臺工業(yè)機(jī)器人需要3至5名調(diào)試維護(hù)和系統(tǒng)集成開發(fā)人才方可發(fā)揮其效益，導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨巨大的應(yīng)用型人才缺口問題。根據(jù)中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用型人才可分為項目經(jīng)理、系統(tǒng)集成開發(fā)工程師、售前售后技術(shù)支持工程師、安裝和調(diào)試維護(hù)工程師，其中市場需求量大的是安裝和調(diào)試維護(hù)工程師。
自主品牌面臨“三座大山”，產(chǎn)業(yè)缺乏競爭力。一是自主品牌上市數(shù)量及產(chǎn)值較低。中國工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1000余家，但上市企業(yè)數(shù)量不足50家，并且超過90%的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)年收入在1億元以下。以國內(nèi)機(jī)器人龍頭企業(yè)新松公司為例，其2019年的營業(yè)收入為27.45億元，與發(fā)那科等全球領(lǐng)先的機(jī)器人企業(yè)相比差距甚大。
二是自主品牌國內(nèi)市場份額偏低。從自主品牌工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件國內(nèi)市場份額看，精密減速機(jī)占15%、伺服電機(jī)占10%、控制器占20%。三是自主品牌集聚在低附加值環(huán)節(jié)。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)鏈包括核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成和行業(yè)應(yīng)用4個核心環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人整機(jī)大部分的成本和利潤，而我國80%以上的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)集聚在低附加值的系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。
行業(yè)下游應(yīng)用過于集中，供給失衡風(fēng)險升高。從2019年我國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)占比結(jié)構(gòu)來看，目前中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用市場遍布在汽車及零部件、電子制造、金屬加工、塑料加工等七大行業(yè)，但主要集中于汽車及零部件、電子制造兩大行業(yè)，其中汽車及零部件行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用集中的行業(yè)。近年來，國內(nèi)汽車產(chǎn)量增長率從2015年的33%下降至2019年的-8.3%，由于汽車及零部件是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用集中的行業(yè)，汽車市場的持續(xù)低迷導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模增速從2015年的31.1%下降至2019年的3.9%，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用的高度集中使其深受單一領(lǐng)域市場的波動影響。
2019年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用市場占比
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2020年11月
“十四五”時期工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
針對制約我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題，提出“十四五”時期我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策。
以提高創(chuàng)新能力為主旨，攻克技術(shù)壁壘。一是政府方面需健全工業(yè)機(jī)器人科技人才培養(yǎng)激勵機(jī)。聯(lián)合培養(yǎng)人才，支持國際人才流動，吸引海外人才來華創(chuàng)業(yè)。二是企業(yè)方面需加強(qiáng)與國外企業(yè)合作，通過人才引進(jìn)增強(qiáng)自身人才培養(yǎng)實力，通過校企合作，共同培養(yǎng)滿足市場需求的實用型人才。三是高校方面需緊跟市場發(fā)展需求和國家政策號召，加快相關(guān)專業(yè)開設(shè)工作，均衡培養(yǎng)各類人才，積極與企業(yè)互動交流，促使高校人才在企業(yè)實踐中提升自身專業(yè)技能。
以產(chǎn)業(yè)整合為主線，塑造競爭新格局。一是鼓勵核心零部件骨干企業(yè)以互相參股、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等模式進(jìn)行橫向整合，使企業(yè)快速加強(qiáng)核心技術(shù)能力，做強(qiáng)上游環(huán)節(jié)后，通過縱向并購布局全產(chǎn)業(yè)鏈，打造全面的“研-產(chǎn)-銷”能力。二是產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)聚焦自身賽道發(fā)展，以本體業(yè)務(wù)為核心，自下而上拓展應(yīng)用領(lǐng)域，布局全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)整合時需考慮并購企業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)性，選擇有相同戰(zhàn)略目標(biāo)的企業(yè)，同時強(qiáng)化企業(yè)管理。
以量質(zhì)并舉為路徑，培育產(chǎn)業(yè)新增長點。一是緊抓我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級市場機(jī)遇，開展面向電力、煤礦、石油、核工業(yè)、航空、航天等領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人示范應(yīng)用，拓展工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用新空間。二是加快工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，持續(xù)完善工業(yè)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系，利用新一代信息技術(shù)，建設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)評價系統(tǒng)，全面把控產(chǎn)品風(fēng)險，扎實提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力。
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